《伞之挽歌》日本在香港被杀，国际查出与日本相乐会有关。小猫和格格到日本，小猫和相乐会继承人犬子产生的感情。犬子利用小猫对她的感情策划了一系列事件，最终始相乐会成为日本第一大帮会。剧中亮点在于国际跟老大之间的爱恨情仇，明知不可能而为之，有情人不能终成眷属。
《罂之颂》毒王昆青来香港探望弟弟，国际欲捉之却屡次被他。火点竟然跟昆青有心灵，终于昆青，和阿骥昆青到泰国遭伏击，火电为了捉昆青跟他进入了雨林区和众人失去联系。在昆青的村子里，火点看到之事不只是黑和白那么简单，村民为了治病不得不种植毒品。昆青被兄弟，危急时刻火点帮他渡过。军最终找到了昆青的村子，将之夷为平地，火点无奈，昆青不知去向。
《玉山狙击》开篇讲述火点因为昆青的事情终日闷闷不乐，大家好意安慰火点却因为大飞弄巧成拙。黄河水到香港追捕人员结识了格格，从此结下不解之缘，香港国际应警方邀请派格格和大飞到协助破案。在河水与格格的感情与日俱增，但河水的前妻小君突然出现与河水复合，格格痛苦的退出。
《游戏》众人为格格庆祝生日，被怀疑使用伪钞，伪钞大量泛滥，商业罪案调查科派阿谦协助国际调查，原来阿谦的老婆是阿骥以前的女朋友。大飞偶遇旧邻居阿明，阿明对货币极有研究，阿别出连银行都鉴别不出来的伪钞名声大噪。看中阿明的才能拉他下水，阿明迫于家境答应帮其制造完美的伪钞。阿谦的老婆怀孕，阿谦忙于工作浑然不觉，引起阿骥的不满，阿谦怀疑老婆跟阿骥爱火重燃竟。大飞在阿明女朋友的帮助下找到了阿明，在阿明的带领下捣破了工厂，也得到了应有的。
《隔世追魂》格格昔日同窗今日女警何靖国连续有人被杀，引出一系列连环案。靖国按照梦的挖出了已经死了20年的的尸骨。方面派黄河水来香港协助调查，河水此时已经和妻子离婚，于是又跟格格走在了一起。一系列案件都跟一个有关，靖国为了揣测凶手的心理过于投入。后来查出凶手竟然就是靖国，靖国遗传了父亲的记忆，所以知道20年前的。靖国由于不正常而将河水，格格悲痛欲绝。
《的雪》小猫和阿骥上查案，跟女阿莉合作，阿莉和阿骥互相诸多挑剔。小猫追踪疑犯，阴错阳差的打入了组织内部当卧底，结识了于樵。小猫几次差点丢了性命，多亏了自己机智。小猫发现于樵跟别的毒贩不一样心生怀疑但不明究竟。阿莉和阿骥通力合作来往于和香港，感情日益加深。小猫是卧底的身份被，却被于樵所救，原来于樵是的。危急时刻小猫打伤于樵获得信任继续作卧底。在的最后一站，大家成功抓获所有的罪犯，阿骥和阿莉也成了情侣。
《越南鬼蝶》警方获悉有人偷运越南难民到美国当杀手，派卧底引蛇出洞抓获了越南人。美国派FBI的Fox协助香港国际工作。大飞的女儿回到香港对火点一见钟情，让火点很是为难。蒙面人袭击警署劫走越南人，刚巧被大飞的女儿撞见，她看到蒙面人身上有鬼蝶的纹身。大飞陪女儿打球巧遇Fox的美国爸爸，大飞在看的时候发现Fox的爸爸身上有鬼蝶纹身，但是被一直他的Fox发现被他。原来Fox借的身份一批黄金。阮三的女友被美国人意欲报仇，跟Fox的爸爸同归于尽。火点发现了带的秘密，Fox替大飞报了仇。
《轰天屠龙》上单元中，因为大飞的死，把格格和小猫拉在了一起，小猫却因为病的原因故意疏远格格。昆青的弟弟昆龙为了给哥哥报仇来到香港媒介制造恐慌。派于樵到香港协助调查，于樵和格格进入了亚太，而后昆龙占领的亚太。得知格格在亚太，小猫也伺机混入。飞虎队队长程剑率队杀进大楼屠戮。小猫等人的身份被识穿。警方始萤火虫进入大厦给小猫运炸发电机，小猫突然发病。警方救出人质，格格和小猫齐心合力因爆，昆龙却趁乱从地下隧道进入金库抢劫，众人穷追不舍，终于抓住了昆龙。故事到此结束。
骥某次被派往中国办案，被安排与身手不凡的卧底于樵（卢惠光）及女哈察莉（黎淑贤）合作。不苟言笑及正直不阿的莉令骥极为吃不消，但在侦破中国贩毒集团后，二人做梦出想不到，竟成了一对羡煞旁人的佳侣。
点在人生上，从来只知黑与白，却在处理泰国毒枭昆青（徐少强）案上，给予他很大冲击，因他发现警方认为的重犯青，对家人、朋友重情重义，点作卧底接近青时，更与之成了莫逆之交，互相，此时点才知原上还有灰色地带……
在工作上，与猫一向不咬弦的之花罗籽言（邓萃雯）是女中豪杰，好胜，但极情绪化，常不满猫对人的热情，认为他太矫揉，非自己类别。但在办案上，两人若可放下，实乃不可多得的好拍档，同样处事讲求速度，认真投入，屡建功职。
在香港中最积极及勇谋过人的乃陈小猫（关礼杰），自出生已学习对抗恶劣的猫，从不言弃，在工作、爱情上均完全进取，但却在一次日本运用经济危机控制的中，认识了日本之女狩谷犬子（杨恭如），二人发生感情，在猫正喜获一生至爱时，始知原来被犬子利用，猫伤心透了，从此对爱情怯步。
香港「国际」警司段祥仁（段伟伦）为人慢条斯理，与部下火爆刚烈的性格截然不同。他虽然有时爱唠叨及出风头，但每当部下遇到危难，他均能承担作主帅的责任，联络世界各地，借他们的力量令部下逃离险境，使犯罪集团，所以仁深受部下尊重，为其。
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