年轻的民宇接受调查一系列连环事件，发现被害的尸体中的部分脏器都切除的共同点，因此断定连环事件的嫌疑人与贩卖脏器组织有关联。为了抓获凶手，民宇装扮成贩卖脏器的人，接近这个贩卖组织。
他们看到民宇后，立刻把他停车场旁边的地下仓库。在这里民宇发现的简易的手术床和各种医疗器械，以及躺在床上的尸体和一名女。
民宇拔出亮出自己的身份，护着哭泣的与团伙开战。突然，躲在民宇身后的把装有安眠剂的针扎在他的身上，民宇处在交接的地步。
这时武英，施妍，彩怡，郎等人知道同为九尾狐族的K从事非法贩卖脏器的后，赶到了停车场来他们。当他们赶到时，看到民宇正被K的场面。武英一行人分为两组，瞬间打败贩卖团伙。看到死去的团伙人员们变成一团灰，民宇惊恐地逃跑，施妍为了消除知道他们身份的民宇，一追杀。当她拿着手中的武器挥向民宇的瞬间，看到了民宇胸前的一字伤疤，突然停顿下来，想起了往事.....
在停车场没有祛除民宇，使施妍句回忆起往事，开始自己的心软。在彩怡的爵士吧，民宇和施妍不期然地相遇，但民宇没有认出施妍，反而救了陷入困境的她。
民宇的出现，使九尾狐族感到危机。施妍为了自己的，决定亲手民宇。她偷偷潜入了民宇家中，民宇看到带着面纱出现的施妍，回想起了停车场的事情。民宇挡住不住施妍的攻势，倒在了地上。施妍把刀刺向民宇的胸口，突然看到了民宇脖子上的项坠，施妍的手停留在半空中，民宇趁机奋力。这时文来找民宇，施妍见此向外逃跑，文拔出对准施妍的背影，被民宇。民宇对自己的这种行为也感到诧异。
回到家的施妍坐在电脑前搜索出了很久以前的新闻，看到了一则全家被害疑案的新闻，出现了民宇，民珠，以及民宇父母的照片......
彩怡和郎劫持民宇，途中被SICS的世庆，永模，承俊挡住。趁烟雾弹挡住了彩怡和郎的视线之隙，们救出了民宇并打晕。
在SICS总部，民宇从灿赫那里听到了自己经历的一系列奇怪的事情，也就是九尾狐族的来历。灿赫邀请民宇加入SICS，感到头脑混乱的民宇了要求。
知道民宇还活着，施妍在欣慰的同时，也为自己的不果断而让族人感到危机而。武英意味深长地告诉施妍，自己再给她一次机会，这次必须除去民宇......
九尾狐战士们（施妍，彩怡，郎，思俊）得到九尾狐和脏器贩卖组织在一家有买卖的消息后赶到了现场。同一时间，为了组织这次行动，SICS们（民宇，灿赫，世庆，承俊，永模）也在外埋伏。
们和战士们在门外对立之即，门突然打开，出来了一名刚吃肝的女九尾狐，所有人的视线集中在了她的身上。
九尾狐战士们要这名女子，而SICS们则拼死，他们之间展开了一场之战。施妍和民宇发现藏在里的贩卖组织人员，两个人同时追赶。作为战士施妍和民宇间的第一次对决开始了......
武英试探性的在施妍面前提起民宇，施妍告诉他民宇不是自己相识的人。武英放心的同时对自己没有把民宇的项坠里有施妍的照片一事告诉施妍而感到内疚。
第二天，民珠来到民宇家，在哥哥面前替施妍说好话。民宇告诉民珠，施妍已经有结婚对象，民珠感到失望。突然民珠觉得胸口疼痛。
忍着疼痛离开民宇家后，民珠来到了博物馆，在楼梯碰到了施妍。民珠向施妍道歉，称自己不应该让她和哥哥认识。施妍装做毫无在乎地转身要离去时，民珠突然晕倒。
施妍慌忙把民珠送到急救室，医生告诉施妍民珠的病情很严重，需要马上和家人取得联系。正当施妍犹豫不决时，维塔斯发律师函民宇给民珠机。施妍在电话里把民珠的病情告诉了民宇。醒来的民珠知道了施妍把自己的病情告诉民宇一事后，慌忙离开急救室。当民宇赶到时，民珠已经离开。为了打听民珠的去向，民宇找到了施妍。
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