与赵梦生青梅竹马的冷若在陪伴科举中榜的赵梦生前往长安的途中借住在张县令家，一别多年后张夫人竟在长安与冷若相遇，如今的冷若已嫁给时任侍郎的赵梦生，但张夫人此事十分诧异，因为当年赵梦生借住在自己家中的时候就已经病亡。张夫人话语让冷若想起丈夫下葬的模糊记忆，心事重重的冷若却没有跟赵梦生提起此事。
已经名声远播的萨摩多罗仍旧在凡舍给公孙四娘打工，不得已的情况下冷若将自己的担心和害怕告诉给了萨摩多罗并向萨摩多罗求助，萨摩多罗给冷若一个方子来试探现在的赵梦生是否是其他人易容而成的。冷若按照萨摩多罗的方法试探赵梦生后却没有发现任何破绽，入夜后不能安眠的冷若起身后想要触碰赵梦生，的赵梦生发现后掐住了冷若的脖子，由此冷若只好事情的原委一一讲述给赵梦生，赵梦生表示自己当时虽然病重却没有死亡，相反，冷若却因此高烧致使冷若丢失了部分的记忆。
住在客栈的张夫人死亡后被店小二发现，李郅等人赶来后萨摩多罗发现张夫人生前应该招待过熟人。萨摩多罗联想起张夫人与冷若的关系便带领众人赶到了赵梦生的家中，听完冷若的阐述之后李郅并不认同，萨摩多罗认为赵梦生可能早就被其他人替换掉了。张县令因贪污已被处死，而张夫人也刚刚，为了寻找当年的，冷若带领众人来到了记忆中的赵梦生下葬地点，然而出现在大家面前的竟是周述的坟墓。冷若看到周述的墓碑之后头疼难耐，在萨摩多罗的追问下冷若道出一段往事。原来当初一起赴京的除了冷若和赵梦生之外还有周述，与赵梦生交好的周述似乎对冷若别有情谊，冷若为了不让赵梦生担心便一直冷落着周述。因为冷若对周述的死亡毫无记忆，谭双叶开棺后发现死者的死因竟是身中剧毒。
对案情一筹莫展的时候萨摩多罗询问了冷若关于两人父母的情况，冷若表示自己自来到长安后并没有回过家乡，赵梦生也因公务繁忙而很少回去探望父母，对此事感觉颇为蹊跷的李郅决定前往赵梦生的故乡查案。李郅找到赵家的时候赵梦生的双亲已经，萨摩多罗拿着谭双叶在赵家发现的画作若有所思，随后萨摩多罗从周述父亲的口中得知现在的赵梦生就是周述。赵家的邻居反映周述和赵梦生离家后就再也没有回来，这与冷若陈述的情况不符。从集市回来黄三炮发现了一种曼陀罗花具有的作用，这一点提醒到了萨摩多罗。
回到长安后李郅了赵梦生，原来与冷若和赵梦生一起长大的周述也倾心于冷若，心中十分不甘的周述在三人一同赴京的途中毒杀的赵梦生并以自己的名字安葬，随后周述利用的方法让冷若认为自己就是赵梦生。李郅问周述为何要赵梦生的双亲，周述表示这是一场交易，然而周述在还没来得及解释的时候就被一直利剑刺中，眼看着周述即将离世，冷若抱着周述表示自己当年其实也很喜欢周述，只是她缺乏勇气不想赵梦生才故意冷落周述，冷若告诉周述自己已经怀了他的骨肉，最终周述死在了冷若的怀中。
长安城中夜降暴雨，在家中陪伴婴孩的妇人听闻屋来的哭声便出门查看，并未见到异常的妇人回到房间时却发现自己尚在襁褓中的婴孩竟不见了踪迹，在婴儿床上只留下一摊血水。
长安城内相继发生的几起男婴事件让百姓十分惊慌，萨摩多罗偶然经过酒馆时听闻一个在着关于夜行游女夺人魂魄的传说，百姓们联想到近日的男婴便都是认为是夜行游女所为。的亲兵准备将抓走，夺而逃的时候遗落了粘在脸上的假胡子，捡到假胡子的萨摩多罗感觉蹊跷。
萨摩多罗在凡舍睡得正酣却被店小二叫醒，原来是的人想要将公孙四娘抓走，公孙四娘曾育有一子却不幸丢失，公孙四娘在长安开设酒馆也是为了打探孩子的下落，因为公孙四娘孩子的出生日期跟男婴案的案发日期相同，官兵想要拿走公孙四娘给孩子绣的小袜子交给丢失男婴的人家辨认，性格坚毅拒的公孙四娘最后被了。
公孙四娘被抓之后，萨摩多罗找李郅帮忙，然而已经接到插手此案命令的李郅也能爱莫能助，萨摩多罗找到黄三炮帮忙调查，随后长安城有名的包打听告诉萨摩多罗，城内的魏家刚刚发生男婴案，萨摩多罗赶到魏家时发现现场留下的血水乃是猪血，因为官兵的，萨摩多罗只能离开魏家，但是萨摩多罗已经猜测出男婴案似乎是有人为了造成某种恐慌而故意为之的。
朝廷为为防止男婴丢失便设立育婴堂将男婴聚集起来照顾，萨摩多罗想要进育婴堂一探究竟却反被牢里，在牢中萨摩多罗遇见了一个被施以重刑的男子。入夜后两个身穿黑袍的人悄悄进入了育婴堂。黑袍女人急切的掀开婴孩的手臂查看，黑袍男人则在一旁，黑袍女人寻找的是一名有胎记的男婴。找到男婴的两人准备离开时发现了另一个身穿夜行衣的女性身影，黑袍男人与其殊死搏斗最终双双身亡，黑袍女人就此逃遁。
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